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电池企业涌入集成赛道 储能行业竞争加剧
转自网络 乐鱼电竞平台-中国有限公司:2023/8/29 阅读:544次

  近日,储能系统招投标市场再现低价,集采4小时储能系统最低报价跌破0.9元/Wh。中国证券报记者注意到,今年以来,随着电池企业加入储能系统集成赛道,行业竞争愈发激烈,储能系统投标报价不断走低。


  业内人士表示,对于电池厂商而言,进行业务拓展,渗透储能电芯乃至集成领域是必然趋势,但也让原本竞争激烈的系统集成市场更加白热化。目前业内已经出现了较为激烈的价格战,预计到年底储能系统的价格仍会在低位徘徊。


  竞争加剧


  根据CNESA DataLink全球储能数据库统计,7月,2小时储能系统报价为1.1元/Wh,集采4小时储能系统最低报价跌破0.9元/Wh。


  据了解,在7月中国能建2023年度磷酸铁锂电池储能系统集中采购中标候选人公示中,比亚迪在0.5C标段和0.25C标段以最低报价0.996元/Wh和0.866元/Wh中标。


  中国能建2023年度磷酸铁锂电池储能系统集中采购分为1C(1小时系统)、0.5C(2小时系统)、0.25C(4小时系统)三个标段集采,规模合计3.5GWh。据CNESA DataLink全球储能数据库统计,0.5C标段和0.25C标段均吸引了50多家企业参与投标,宁德时代、比亚迪、鹏辉能源、国轩高科等电池企业参与竞标。


  据统计,1C标段报价均价1.305元/Wh,0.5C标段报价均价1.056元/Wh,0.25C标段报价均价0.987元/Wh,其中0.5C标段和0.25C标段报价均价较比亚迪报价分别高出0.06元/Wh和0.121元/Wh。


  记者注意到,在6月份的中国华电集团有限公司2023年第一批磷酸铁锂电化学储能系统框架采购中,宁德时代、比亚迪、亿纬动力等电池厂商就已参与竞标,与储能系统集成商同场竞争,让原本竞争激烈的系统集成市场更加白热化。


  据CNESA DataLink全球储能数据库统计,华电集团2023年第一批磷酸铁锂电化学储能系统框架采购共吸引了56家企业参与竞逐,其中电池企业的整体投标报价水平略低于集成商,基本在1.06元/Wh以内,最低投标报价达到1.00元/Wh,而大部分系统集成商的报价基本在1.1元/Wh左右。


  万创投行研究院高级分析师单雨接受记者采访时表示,储能赛道是一个具有万亿级市场规模的赛道,目前行业仍在发展初期阶段,各路玩家都纷纷涌入。


  “现在动力电池领域集中度非常高,今年上半年宁德时代和比亚迪的动力电池出货量排全球前两名,合计份额超50%。对于电池厂商而言,进行业务拓展,渗透储能电芯乃至集成领域是必然趋势。”单雨说,“一方面,电池企业有着庞大的电池产能,其供应链管理优势和成本优势更为明显;另一方面,源网侧的储能系统招投标规模更大,也有利于电池企业发挥其规模优势。”


  “今年,储能系统集成供应商数量大幅增加,投资方可选择性增多,行业竞争明显加剧。”中关村储能产业技术联盟研究经理孙佳为告诉记者:“集成商为了抢占市场份额,纷纷压低储能系统报价,行业已经出现了较为激烈的价格战。”


  成本下行


  根据CNESA DataLink全球储能数据库统计,7月份,2小时磷酸铁锂电池储能系统(不含用户侧应用)中标均价为1.106元/Wh,同比下降26%,环比下降3%,与今年1月相比下降27%。


  孙佳为表示,除竞争加剧外,上游原材料价格下跌也是今年储能系统价格持续下降的重要原因。


  碳酸锂作为储能电芯的重要原材料,其价格自2022年11月以来开始回落,今年4月电池级碳酸锂价格跌破20万元/吨,5-6月价格回升至30万元/吨左右,7月再次进入下行通道。截至8月22日,SMM电池级碳酸锂均价报22万元/吨左右。


  阳光电源光储集团副总裁兼储能事业部总裁徐清清曾表示,碳酸锂价格下降对储能系统成本影响很大。“去年碳酸锂价格维持高位时,电池成本占储能系统的70%-80%。随着碳酸锂价格下跌,电池成本占比有望回归至60%甚至60%以内。”


  有业内人士向记者表示,由于储能系统集成商交货有周期,有的周期会是一年,所以集成商报价低实际反映了对交货时期的成本判断,即认为未来碳酸锂价格还会下跌。


  不仅是碳酸锂,锂电池四大材料(正极材料、负极材料、电解液和隔膜)经过新一轮的产能扩张,市场供应增加,产品竞争加剧,价格都呈现不同程度的下跌。


  孙佳为表示,截至2023年7月,锂电池正极材料、负极材料价格较上一年年底下滑超35%;电解液价格相比于去年年底下降50%;隔膜价格比去年年底下滑超20%,干法隔膜价格比去年年底下降5%-8%。


  低位徘徊


  “电芯的价格决定储能系统价格的走势,预计到年底上游原材料供应能力将持续增加,各类材料价格仍会在低位震荡,储能系统的价格也将在低位徘徊。”孙佳为告诉记者。


  国家能源局发布的数据显示,1-6月,国内新投运新型储能装机规模约863万千瓦/1772万千瓦时,相当于此前历年累计装机规模总和。“随着下半年行业装机旺季到来,储能行业规模效应有望进一步释放,带动储能系统成本持续降低。”单雨表示。


  国金证券研报显示,预计未来3-4个月储能中标量将继续增长,与此同时,储能系统集成商订单确认高峰主要集中在下半年,随着碳酸锂价格下行,有望增厚原材料降价带来的期货利润。


  不过,随着行业竞争加剧,孙佳为认为,储能企业毛利率水平或进一步降低,造成一些成本控制较差的企业放弃投标机会。


  “储能是万亿蓝海市场,属于政策明确推动的战略新兴行业。”孙佳为表示,短期内二三线的集成商或不会被淘汰,相反会通过资源整合以及技术合作等方式,不断在储能赛道上继续寻找适合的切入点。


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